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下一个风口:城市轨道交通行业的机会在哪里?

       与煤炭、钢铁、水泥等行业去产能的战鼓擂擂形成鲜明的对比,轨道交通建设行业正迎来大发展的春天,成为建筑业的下一个风口。那么建筑企业怎样才能从中获益?未来的机会在哪里?回答这个问题,首先就要对行业的现状和趋势有基本的认识与了解。本文将从轨道交通行业的建设现状、投资情况、未来发展趋势进行分析,希望能对建筑企业有所启示。

       1、城市轨道交通行业总体发展情况

       近年来,城市轨道交通呈加速发展的趋势,根据住建部统计数据(仅包括地铁、轻轨、单轨、有轨和磁悬浮等5种制式),截至2016年底,累计有30个城市建成轨道交通,线路长度达3586公里,分别比上年增加6个城市,增长16.8%,39个城市在建轨道交通,线路长度4870公里,分别比上年增加1个城市,增长21.9%。

2002~2016年城市轨道交通已建成和在建情况

注:该数据仅包括地铁、轻轨、单轨、有轨和磁悬浮等5种制式。

       但是,城市轨道交通行业发展存在区域发展不平衡的问题,东部地区城市轨道交通线路远远长于中、西部地区和东北地区。从2016年各地发展情况看,北京、上海等已形成规模化网络体系,广州、深圳、天津、重庆、南京、成都等城市也已形成较大规模网络。

截至2015年底不同区域城市轨道交通线路已建成和在建情况

注:该数据仅包括地铁、轻轨、单轨、有轨和磁悬浮等5种制式。

       据不完全统计,截至2016年末,含地方政府批复在内,中国大陆地区已获得城轨交通建设项目批复的城市有58个,规划线路总长度达7305.3公里,已批复规划线路总投资达37018.4亿元。随着城市轨道交通项目审批权下放到各省市,项目审批进程明显加快,未来将迎来新一波更强的城市轨道交通建设潮。

主要城市轨道交通规划和建设情况

(截止2016年底)          单位:公里

注:该数据包括地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁浮交通、APM等七种制式。

       在轨道交通的制式结构上,城市轨道交通的线路形式包括地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁悬浮、APM 七种。“十二五”初期,我国城市轨道交通仍然以地铁为绝对主导,到“十二五”末期,已经形成7种线路形式协调发展的局面。截至2016年底,在我国的城轨交通运营线路中,地铁所占的比例达76.3%,其他六种制式占23.7%。2016年新增的运营线路中,主要以地铁为主,占比达95.5%,其他制式新增为单轨线路和有轨电车线路,共占4.5%。

截至2016年底城轨交通运营线路制式结构分布

       2、城市轨道交通行业投资情况

       城市轨道交通建设固定资产投资逐年增长,从2002年的294亿元到2016年的4016亿元,年复合增长率超过20%,占市政公用设施固定资产投资比例从2002年的8.3%上升到19.3%。近几年增速水平依然维持高位。

2002-2016年轨道交通建设固定资产投资情况

       随着我国城市化的快速发展,大城市特别是沿海大城市的人流聚集效应明显增强,东部地区城市轨道交通建设力度大,投资占比达58%,远远超过中、西部地区。

2015年轨道交通建设固定资产投资区域分布

       3、城市轨道交通行业未来发展预测

       “十三五”期间,随着大城市落户条件的松绑,城市群都市圈的发展,国家级新区的建设,轨道交通建设投资需求仍将快速增长。到2020年,轨道交通线路长度将达到6000公里以上。据不完全统计,2016年底58个城市已批复规划线路总投资3.7万亿元。其中,除北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆、成都等城轨交通起步较早的城市外,青岛、厦门、西安、贵阳、杭州、合肥、苏州、长沙等城轨交通新兴城市的投资计划明显加快,将成为“十三五”期间城轨交通发展的新的生力军。

       到2020年末的全线网络,北京将达到1000公里左右,上海800公里左右,广州和深圳500公里左右,从而建成规模更大、结构更合理的城轨网络;津渝宁汉蓉等城市,也将建成基本网络;与此同时,“十三五”还将出现一批集城轨、城际铁路于一体的区域轨道交通网络。

       在制式结构上,超大特大城市将加大向郊区、卫星城乃至周边城市延伸的力度,市域快轨将迎来发展机遇;大城市和超大特大城市卫星城、新区、开发区、功能区建设轻轨、单轨、有轨电车的步伐也将加快,城轨交通制式将继续呈现多元化发展格局,但地铁建设市场仍是重点的轨道交通领域。



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